ماریل می‌خواهد در فیلم شکسپیر نقش ایزابلا را بازی کند. لوسیانا که بازیگر هم هست به او در تمرین این نقش کمک می کند. اما در طول تست، ماریل متوجه می شود که لوسیانا در حال تلاش برای به چنگ آوردن همان نقش است و ...

رومینا به ریشه‌های خود بازمی‌گردد تا دوباره خود را کشف کند. پس از اولین سال‌های طاقت‌فرسای مادری، گویی مه شروع به برخاستن می‌کند: او برای مهمانی‌های دیسکو و معاشرت با جوانان بیست و چند ساله کمی پیر شده است، اما هنوز آن‌قدر جوان هست که درباره دیگران خیال‌بافی کند. رومینا پائولا، بازیگر فیلم، در این ترکیب جذاب از مستند و داستان، دوربین را به سمت خود، پسرش و مادرش نشانه می‌رود.

کامیلا، کارگردان جوان تئاتر اهل آرژانتین، از بوئنوس آیرس به نیویورک سفر می‌کند تا در یک دوره اقامت هنری، ترجمه اسپانیایی نمایشنامه «رویای شب نیمه تابستان» شکسپیر را توسعه دهد. او پس از ورود، کارت‌پستال‌های مرموزی دریافت می‌کند که او را در مسیری پرپیچ‌وخم از گذشته‌اش به سمت آینده سوق می‌دهد.

چند بازیگر زن در حین اجرای نمایش «شب دوازدهم» شکسپیر، درگیر شبکه‌ای از ماجراهای عاشقانه و پیچیده می‌شوند.